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云计算成数字经济主流渠道 金山办公(688111)移动端覆盖量第一

2023-03-06 10:30:02 来源:金融投资报

国内云厂商与国外相比起步较晚,处于的国内市场具有特殊性,在产业互联网背景下,我国云计算有望在中长期有较好的增长趋势。此外,国家推出“东数西算”将带动数据中心及相关上下游产业发展,相关细分领域将受益。值得一提的是,伴随着企业数字化转型进程大力推进,中国云基础设施市场仍有巨大空间。有关报告预计到2026年,中国云基础设施市场规模将达到850亿美元,五年复合年增长率为25%。未来随着产业数字化转型进一步推进,政府、工业等非互联网领域有望成为驱动云计算的主要增长力。头部厂商基于自身IDC资源差异、生态建设差异,形成了在各细分市场不同的竞争优势。开源证券分析师陈宝健指出,云计算是国内数字经济的底座,长期来看企业上云仍是大势所趋。建议投资者关注用友网络、广联达、金山办公、福昕软件、致远互联、万兴科技等。

用友网络(600588)

公司由于看到数字化和信创发展的重大机遇,加大了人员方面的投入,短期对全年的盈利水平带来了负面的影响,但是长期来看这样的投入对于公司长远发展具有重大意义。考虑到公司在高端ERP和大型客户的服务领域竞争力远超国内其他同行,因而在对SAP和Oracle的国产替代方面具有更大业务优势。中原证券指出,公司第四季度盈利端的增长表现出了更多积极的信号。随着战略性投入和人员快速增长告一段落,公司在费用端的压力将持续减弱。公司作为国内ERP领域的龙头,在积极向信创和数字化趋势进行投入后,有望迎来业务端长期较快的增长和业绩的持续改善。

金山办公(688111)

公司目前已形成了“多屏、云、内容、AI和协作”五大产品战略,并具有移动端覆盖量第一、贴近本土化国民习惯、文档协作云化等多重优势。华西证券指出,公司自主研发的WPSOfficeLinux版已经全面支持国产整机平台和国产操作系统,并进行了深度适配和定制优化,已在国家多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广。2021年以来,公司持续加速产品在金融、能源、电信等行业信创客户的推广应用,产品在信创领域的渗透率继续提升。“二十大”期间,国家多次在重要会议强调“科技自立”,随着信创政策持续落地,信创产业发展有望加速。

思特奇(300608)

公司坚持以国产化、云原生作为产品研发和技术演进的核心理念,开发和运维一体化的云和生态服务,包括符合信创的容器云,原生云。公司智慧运营平台为电信运营商、智慧城市、智慧旅游、工业互联网、中小企业等众多客户提供成熟的行业解决方案,通用认知智能、感知智能、数据智能、算法模型等共性人工智能技术,通过整合、引入和封装所形成城市公共智能服务平台。主导的数字经济中台是依托云计算、大数据、人工智能、区块链及创新金融科技技术构建形成的面向产业互联网的平台产品,目前已在合肥、大理等落地实施。

天融信(002212)

公司在云业务领域推出多云融合的太行云2.0、支持双栈融合的超融合2.0、VDI+VOI+WDI三引擎合一的桌面云3.0以及国产化桌面云产品,并与腾讯深度合作联合发布太行云一体机。大数据领域,公司态势分析与安全运营系统、威胁情报平台、数据安全智能管控平台3款产品入选。国金证券指出,公司昆仑系列国产化产品具备59款199个型号,始终保持信创产品品类最全、型号最多的行业领先优势,并获得各类兼容性互认证书1560余项,在党政、金融、能源等23个行业实现了规模化应用。信创从党政加速向全行业应用有望给公司带来显著增量空间。

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